01. DONA FRANCISQUITA: POR EL HUMO... (VIVES)

02. EL ULTIMO ROMANTICO: NOCHE DE AMOR... (SOUTULLO-VERT)

03. ALMA DE DIOS: CANCION HUNGARA (SERRANO)

04. LA BRUJA: JOTA (CHAPI)

05. EL HUESPED DEL SEVILLANO: RAQUEL... (GUERRERO)

06. LUISA FERNANDA: DE ESE APACIBLE RINCON... (MORENO TORROBA)

07. LA PICARA MOLINERA: PAXARIN. TU QUE VUELAS... (LUNA)

08. LA ALEGRIA DEL BATALLON: CANCION GUAJIRA (SERRANO)

09. EL CASERIO: ROMANZA (GURIDI)

10. LOS DE ARAGON: CUANTAS VECES SOLO... (SERRANO)