| 01. ALMA BRASILEIRA (CHOROS NO.5) |
| 02. GUIA PRATICO: XO! PASSARINHO |
| 03. GUIA PRATICO: POBRE CEGA |
| 04. GUIA PRATICO: A MARE ENCHEU |
| 05. A LENDA DO CABOCLO |
| 06-12. CARNAVAL DAS CRIANCAS |
| 13. BACHIANAS BRASILEIRAS NO.4: PRELUDIO (INTRODUCAO) |
| 14. BACHIANAS BRASILEIRAS NO.4: ARIA (CANTIGA) |
| 15. PROLE DO BEBE NO.1: A POBREZINHA (A BONECA DE TRAPO) |
| 16. PROLE DO BEBE NO.1: O POLICHINELO |
| 17. CICLO BRASILEIRO: IMPRESSOES SERESTEIRAS |
| 18. CICLO BRASILEIRO: DANSA DO INDIO BRANCO |