| 01. MODINHA (OVALLE) |
| 02. EM ALGUM LUGAR (SANTORO) |
| 03. PONTEIO (FERNANDEZ) |
| 04. DENTRO DA NOITE |
| 05. CANTILENA (POPULAR SONG, HARMONIZED BY VILLA-LOBOS) |
| 06. ASSIM NINAVA MAMAN (VILLA-LOBOS) |
| 07. O ANJO DA GUARDA |
| 08. MELODIA SENTIMENTAL |
| 09. PRELUDIO NO.3 (SANTORO) |
| 10. A CASINHA PEQUENINA (POPULAR SONG, HARMONIZED BY MOURA CASTRO) |
| 11. YAYA SONHANDO (FERNANDEZ) |
| 12. TOADA P'RA VOCE |
| 13. PREGAO DA SAUDADE (SANTORO) |
| 14. BRINQUEDO DE RODA (VILLA-LOBOS) |
| 15. A GATONHA PARDA (POPULAR CHILDREN SONG, HARMONIZED BY VILLA-LOBOS) |
| 16. ACALANTO DA ROSA (SANTORO) |
| 17. MODINHA (VILLA-LOBOS) |
| 18. A POBRESINHA SERTANEJA |
| 19. AZULAO (OVALLE) |
| 20. VIOLA QUEBRADA (ANDRADE, HARMONIZED BY VILLA-LOBOS) |
| 21. PRELUDIO NO.1 (SANTORO) |
| 22. OUVE O SILENCIO |
| 23. NHAPOPE (POPULAR SONG, HARMONIZED BY VILLA-LOBOS) |