| 01. SEXY PUNK (ANVIL FX;PAT C) |
| 02. CHICLETE COM BANANA (MUSICA LIGEIRA) |
| 03. ROSEBUD (O VERBO E A VERBA) (LENINE) |
| 04. MARACATU ATOMICO (ZUCO 103) |
| 05. RIO 40 GRAUS (LIVE RADIO NOVA) (FERNANDA ABREU) |
| 06. NOVA BOSSA NOVA (MARCOS VALLE) |
| 07. FLASH (MARCOS SUZANO) |
| 08. SAMBA PRIMITIVO (NOUVELLE) |
| 09. COCO NUTZ MASS (BOTECOELETRO) |
| 10. SEM CONTENCAO (TRUBY TRIO REMIX) (BEBEL GILBERTO) |
| 11. BERNARDO, O EREMITA (JOAO BOSCO) |
| 12. FRUTA PAO (SMADJ FRUITÉ REMIX) (TUPI NAGO) |
| 13. BELLE'S POEM (JURYMAN;CIBELLE) |
| 14. CATIMBO (DJ DOLORES;ORCHESTRA SANTA MASSA) |
| 15. TRÈS (JUN MIYAKE;ARTO LINDSAY;VINICIUS CANTUARIA) |
| 16. BERIMBAU BLUES (DINHO NASCIMENTO) |
| 17. AXE GNAWA (CELSO MACHADO) |
| 18. CHAMEGA (TOM ZÉ) |