01. POUR FAIRE LE PORTRAIT D'UN OISEAU

02. CLUMSY (MICHAEL STIPE)

03. DOUBLE BEAT

04. MORENITO (ORIGINAL VERSION) (CLÉMENTINE)

05. LIVING ON THE EDGE

06. LOULOU DE POMÉRANIE

07. PNC AUX PORTES

08. FOG

09. FAST AND LOUD (JULIETTE OZ)

10. PETIT POMPOUGNAC

11. ONE SOUL RISING (CATHY BATTISTESSA)

12. CLOSER TO JULIE

13. MORENITO (BONUS TRACK) (CLÉMENTINE)