| Disque : 1 |
| 1. Mina Do Condominio - Seu Jorge |
| 2. Morris Park - Lenni Sesar |
| 3. Whatchadoin - Mia & N.A.S.A. & Nick Zimmer & Santogold & Spank Rock |
| 4. Percao - Diplo & Pantera Os Danadinhos |
| 5. Kyoto - Blackalicious & Curumin & Lateef The Truth Speaker |
| 6. Nenhum Motivo Explica A Guerra - Afroreggae & Estelle & Ty |
| 7. Let Me - Jill Scott & Sergio Mendes & Will I. Am |
| 8. Spacefruit - Sa-Ra Creative Partners |
| 9. Deixa Falar - Dj Dolores |
| 10. Hoop Loop - You And Me |
| 11. Compatible - Up Hygh |
| 12. Un Pedazo - Alla |
| 13. Demais - Sabina Sciubba & Wax Poetic |
| 14. Green Grass - Cibelle |
| 15. Sundown - Daedelus |
| Disque : 2 |
| 1. Forrowest - Forro In The Dark |
| 2. Quem Nao Tem Ninguem - Mo' Horizons |
| 3. Nao Posso Demorar - Katia B & The Juju Orchestra |
| 4. Funk E Saravah - Saravah Soul |
| 5. Take It Easy Brother Charlie - Fink & Tina Grace |
| 6. Garota De Ipanema - Bossacucanova & Ed Motta & Roberto Menescal |
| 7. Revolucion - Anna Torres & Nu Tropic |
| 8. Zum Zum - Toco |
| 9. Cosinha !! - Dom Um Romao & Mr Hermano |
| 10. The Hideaway - Para |
| 11. Brazilian Bubble - Shawn Lee |
| 12. Batucadas - Gerardo Frisina & Mitoka Samba |
| 13. Stabilo Bossa - Barakas |
| 14. Kapakiao - Bonga |
| 15. Entadeirada - 3 Na Massa & Thalma De Freitas |