| 01 Peixe Vivo (domínio público) 2m43s |
| 02 Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveiro) |
| 03 Quando Tu Passas Por Mim (Vinícius de Moraes / Antônio Maria) 3m16s |
| 04 Malandrinha (Freire Júnior) 4m14s |
| 05 Pois É (Ataulfo Alves) 3m45s |
| 06 Noite Cheia de Estrelas (Cândido das Neves) 4m20s |
| 07 O Grande Amor /Lamento do Morro (Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes) 3m55s |
| 08 Súplica (Otávio G. Mendes) 4m45s |
| 09 Rosa Morena (Dorival Caymmi) 3m24s |
| 10 Amo-Te Muito (João Chaves) 4m01s |
| 11 Fechei a Porta (Delice Ferreira dos Santos / Sebastião C. Motta) 3m32s |
| 12 Neuza (Antônio Caldas / Celso Figueiredo) 3m41s |
| 13 Céu de Brasília (Toninho Horta / Fernando Brandt) 3m47s |
| 14 É a Ti Flor do Céu (M. Ferreira / T. Ferreira) 3m39s |