| 01 SAMBA DO CARIOCA |
| 02 TERESA DA PRAIA |
| 03 ATÉ O FIM |
| 04 DE UM JEITO DIFERENTE |
| 05 SEXTANTE |
| 05 GENTE |
| 07 VAGAMENTE |
| 08 A CARA DO RIO |
| 09a BEWITCHED |
| 09b ESSE SEU OLHAR |
| 09c SÓ EM TEUS BRAÇOS (música incidental) |
| 10 CIUME |
| 11 ENTARDECENDO |
| 12 BALANSAMBA |
| 13 ATÉ QUEM SABE |
| 14 BOSSA ENTRE AMIGOS |