01 Abertura (Edu Lobo) 3m15s

02 Casa de João de Rosa (Edu Lobo / Chico Buarque) 3m56s

03 A Permuta dos Santos (Edu Lobo / Chico Buarque) 4m12s

04 Frevo Diabo (Edu Lobo / Chico Buarque) 2m21s

05 Meio-Dia, Meia-Lua (Edu Lobo / Chico Buarque) 3m22s

06 Abandono (Edu Lobo / Chico Buarque) 3m27s

07 Tablados (Edu Lobo / Chico Buarque) 3m27s

08 Tororó (Edu Lobo / Chico Buarque) 2m55s

09 Sol e Chuva (Edu Lobo / Chico Buarque) 3m40s

10 Valsa Brasileira (Edu Lobo / Chico Buarque) 3m20s

11 Dança Das Máquinas (Edu Lobo) 9m22s