| 01 Abertura Do Circo |
| 02 BEATRIZ |
| 03 Valsa Dos Clowns |
| 04 Opereta Do Casamento |
| Autores: Edu Lobo / Chico Buarque |
| 05 DANÇA DE LILY BRAUN |
| 06 A HISTÓRIA DE LILY BRAUN |
| 07 O ANJO AZUL |
| 08 MEU NAMORADO |
| Autores: Edu Lobo / Chico Buarque |
| 09 A BELA E A FÉRA |
| 10 Sobre Todas As Coisas |
| 11 A Dança Dos Banqueiros |
| 12 CIRANDA DA BAILARINA |
| 13 O CIRCO MÍSTICO |
| 14 A Levitação |
| 15 Na Carreira |
| 16 BEATRIZ |