01 Abertura Do Circo
02 BEATRIZ
03 Valsa Dos Clowns
04 Opereta Do Casamento
Autores: Edu Lobo / Chico Buarque
05 DANÇA DE LILY BRAUN
06 A HISTÓRIA DE LILY BRAUN
07 O ANJO AZUL
08 MEU NAMORADO
Autores: Edu Lobo / Chico Buarque
09 A BELA E A FÉRA
10 Sobre Todas As Coisas
11 A Dança Dos Banqueiros
12 CIRANDA DA BAILARINA
13 O CIRCO MÍSTICO
14 A Levitação
15 Na Carreira
16 BEATRIZ