| 1. Undress My Mind - Ocho |
| 2. Samba Vocalizado [The Vocal Samba] - Luciano Perrone E Seus Ritmistas Brasileros |
| 3. Canto de Ossanha - Rosalia de Souza |
| 4. Crickets Sing for Ana Maria (Os Grilos) - Marcos Valle |
| 5. Moonbounce - Koop |
| 6. Gosto de Que E Bom - Gerardo Frisina |
| 7. Whatcha Gonna Do [Cuica Remix] - Pete Escovedo |
| 8. Brobombique - Candela Allstars |
| 9. In These Shoes? - Kirsty MacColl, |
| 10. Minha - Loja Do Cacao |
| 11. Mi Swing Es Tropical/Ritmo Tropical - Nickodemus, Quantic |
| 12. Saudades de Voce - Vinicius Cantuaria |
| 13. Inexplicata - Apollo Nove |
| 14. Little Boat (O Barquinho) - João Donato |
| 15. Quero Quero - Batuk |
| 16. Valeu - Donati |