1. Introducción a los Magos - Litto Nebbia

2. Meditaçao - Wanda Sá

3. Tic Tac - The Maxwell Implosion

4. Samba Do Morro - Macumbalada

5. Ohhhh!

6. Touched by the Hand of Tenorio - Les Hommes

7. Funquiada - Drumagick

8. Futuro Primitivo - Suba

9. Felicidade - Suba

10. Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) - Everything But the Girl

11. Aguas de Março [Joga Bossa Mix] - Smoke City

12. Balança Pema - Alta Fidelidade

13. Percussion Livre - Grupo Batuque

14. O Que Será - Á Flor da Pele - Mystic Diversions

15. Mais Perto Do Mar - Bossacucanova

16. Abraço - Suba

17. Radio Sol - De-Phazz

18. Seja O Que Foi - Anvil FX