| 01 ÁGUAS DE MARÇO |
| 01.b O QUE É BOSSA NOVA (TRECHO DA PROSA) |
| 02 CHOVENDO NA ROSEIRA |
| 03 BLACKBIRD |
| 04 MAS QUE NADA |
| 05 TEMPO DE AMOR |
| 06 PARA QUE CHORAR (ICH GROLLE NICHT) |
| 07 TARDE EM ITAPOÃ |
| 08 VEM MORENA VEM |
| 09 O MORRO NÃO TEM VEZ |
| 10 MODINHA (Seresta No.6) |
| 11 SETEMBRO |
| 12 SOUL BOSSA NOVA |