| 01 Testamento |
| 02 Escravo da alegria |
| 03 Tarde em Itapoã |
| 04 À sombra de um jatobá |
| 05 A Tonga da Mironga do Kabulete |
| 06 A bicicleta |
| 07 Morena flor |
| 08 Meu pai Oxalá |
| 09 Choro chorado para Paulinho Nogueira |
| 10 Lua cheia |
| 11 Samba de Orly |
| 12 O bem amado |
| 13 São demais os perigos dessa vida |
| 14 Doce vida |
| 15 Na boca da noite |