01. MELANCIA

02. CRAB PEDDLER

03. PARTNERS

04. BARBARA`S THEME

05. APANHEI-TE CAVAQUINHO

06. LAMENTOS

07. TRISTEZA DE NOS DOIS

08. ESTUDO #1

09. BRASILEIRINHO

10. BRIGAS NUNCA MAIS

11. MODULANDO

12. NA BAIXA DO SAPATEIRO