1. Bicho Homem - Nascimento, Milton

2. Morning - Azymuth (1)

3. Maracatueira - Malheiros, Sabrina

4. Pieces Of Ipanema - Azymuth (1)

5. Black Magic Power Ride - Offworld

6. Parabens - Valle, Marcos

7. Na Batida Do Agogo - Grupo Batuque

8. Roda Piao - Azymuth (1)

9. Samba - Grupo Batuque & 4hero

10. Luizao - Adolfo, Antonio & Brazil/Brazuka

11. Broken Samba - Nature's Plan

12. Toda Hora - Troubleman & Nina Miranda

13. Tudo Que Voce Podia Ser - Azymuth (1)

14. Todos Os Santos - Joyce

15. Saidas E Bandeiras - Nascimento, Milton