| 1. Os Brazoes - Modulo Lunar |
| 2. Gerson Conrad & Zeze Motta - 1974 |
| 3. Betinho - Careta |
| 4. Novos Baianos - Baby Consuelo |
| 5. Tim Maia - Flores Belas |
| 6. Trio Soneca - Funga-Funga |
| 7. Novos Baianos - Tinindo Trincando |
| 8. Sidney Miller - Dos Anjos |
| 9. Moraes Moreira - Se Voce Pensa |
| 10. Mutantes - Deixe Entrar Um Pouco D'Agua no Quintal |
| 11. Os Brazoes - Feitico |
| 12. Os Brazoes - Gotham City |
| 13. Pery Ribeiro - Ciladas |
| 14. Novos Baianos - Ferro na Boneca |
| 15. Azymuth - Periscopio |
| 16. Novos Baianos - De Vera |
| 17. Os Brazoes - Volkswagen Blue |
| 18. Sidney Miller - Um Dia Qualquer |
| 19. Trio Soneca - Os Bichos |
| 20. Tim Maia - E Necessario Brazilian |
| 21. Octopus - Gamboa |
| 22. Novos Baianos - Colegio de Aplicacao |
| 23. Abilio Manoel - Terra Livre |
| 24. Sidney Miller - Dois Toques Os Brazoes - Pega A Voga Cabelud |
| 25. Sidney Miller - Cicatrizes |