1. Intro - Azymuth - Manha (demo) |
2. Friends From Rio 2 feat Celia Vaz - Os Escravos do Jo |
3. Jose Mauro - Obnoxious |
4. Krishnanda - Esta Tudo Ai |
5. The Ipanemas - Canto Pra Oxum (Song for Oxum) |
6. Clara Moreno - Deixa Nega Gingar |
7. Sidney Miller - E isso Ai |
8. The Ipanemas - Malandro Quando Vaza |
9. Grupo Batuque - Berimbal (Capoeira) |
10. Aleuda - Galope |
11. Krishnanda - Quem Sou Eu |
12. Democustico - Vagalume |
13. Azymuth - Melo dos dois Bicudos |
14. Binario - Balinha |
15. Joyce, Nana Vasconcelos, Mauricio Maestro - Chegada |
16. Friends From Rio 1 feat Celia Vaz (Pressure Drop remix) - Fransisco Cat |
17. Arthur Verocai (Domu mash re edit) - Tudo Do Bom |
18. Grupo Batuque (Osunlade remix) - Na Batida Do Agogo |
19. Azymuth (Spiritual South remix) - Depois Do Carnival |
20. Jose Carretas feat Zeep - Memories |
21. Joyce (Bass line mix) - Fejao Com Arroz |
22. Jose Roberto Bertrami & his Modern Sound - Joana |
23. Alex Malheiros and Banda Utopia feat Sabrina Malheiros - Uno Esta |