| 1. Intro - Azymuth - Manha (demo) |
| 2. Friends From Rio 2 feat Celia Vaz - Os Escravos do Jo |
| 3. Jose Mauro - Obnoxious |
| 4. Krishnanda - Esta Tudo Ai |
| 5. The Ipanemas - Canto Pra Oxum (Song for Oxum) |
| 6. Clara Moreno - Deixa Nega Gingar |
| 7. Sidney Miller - E isso Ai |
| 8. The Ipanemas - Malandro Quando Vaza |
| 9. Grupo Batuque - Berimbal (Capoeira) |
| 10. Aleuda - Galope |
| 11. Krishnanda - Quem Sou Eu |
| 12. Democustico - Vagalume |
| 13. Azymuth - Melo dos dois Bicudos |
| 14. Binario - Balinha |
| 15. Joyce, Nana Vasconcelos, Mauricio Maestro - Chegada |
| 16. Friends From Rio 1 feat Celia Vaz (Pressure Drop remix) - Fransisco Cat |
| 17. Arthur Verocai (Domu mash re edit) - Tudo Do Bom |
| 18. Grupo Batuque (Osunlade remix) - Na Batida Do Agogo |
| 19. Azymuth (Spiritual South remix) - Depois Do Carnival |
| 20. Jose Carretas feat Zeep - Memories |
| 21. Joyce (Bass line mix) - Fejao Com Arroz |
| 22. Jose Roberto Bertrami & his Modern Sound - Joana |
| 23. Alex Malheiros and Banda Utopia feat Sabrina Malheiros - Uno Esta |