| 1. Dalmo Castello - Fora de Hora |
| 2 O Triangulo - Voce Que Nao Vem |
| 3. Luiz Carlos Sa - Canto Do Quilombo |
| 4. Aizita - Faz De Conta |
| 5. Octons - Tokyo Blues |
| 6. Vera Brasil - Vai Joao |
| 7. Walter Matesco - Mar Amar |
| 8. Marisa Barroso - Sem Fim |
| 9. Marcio Diniz - Mulata Dengosa |
| 10. Carlos Sodre - Samba De Negro |
| 11. Bossa Trio - Tema em Do |
| 12. Kazinho - O Samba Ta Ficando Bom |
| 13. Herique Benny & JT Meirelles - Chegar De Brigar |
| 14. Wan Trio - Selvagem |
| 15. Eliana Pittman - Batucada Negro |
| 16. Claudia - Macumba |
| 17. Brasil 40 Graus - Copa 70 |
| 18. Werther - Litoral |