| 01. CHEGA DE SAUDADE (NO MORE BLUES) |
| 02. SAMBA DE VERAO (SUMMER SAMBA) |
| 03. RIO (RIO) |
| 04. GAROTA DE IPANEMA (THE GIRL FROM IPANEMA) |
| 05. AQUA DE BEBER (WATER TO DRINK) |
| 06. CHOVENDO NA ROSEIRA (DOUBLE RAINBOW) |
| 07. O AMOR EM PAZ (ONCE I LOVED) |
| 08. O PATO (THE DUCK) |
| 09. VOCE VAI VER (YOU'LL SEE) |
| 10. BRIGAS,NUNCA MAIS (NO MORE QUARRELS) |
| 11. OLHA PRO CEU (LOOK TO THE SKY) |
| 12. SAMBA DO AVIAO (SONG OF THE JET) |