| 1 Orvieto Improvisation No. 1 |
| 2 Retrato Em Branco E Preto |
| 3 If I Should Lose You |
| 4 Doralice |
| 5 Jitterbug Waltz |
| 6 A Valsa da Paula |
| 7 Orvieto Improvisation No. 2 |
| Nardis [4 :45-end] |
| 8 Este Seu Olhar |
| 9 Darn That Dream |
| 10 Tirititran |
| 11 Armando's Rhumba |
| 12 Blues In F |