| 1. VA - S-Tone Inc Introduces Toco - Instalaqao Do Samba |
| 2. VA - Gazzarra - A Pasarinho |
| 3. VA - Euclydes Mattos - Bossa Na Praia |
| 4. VA - Felling Carioca - Bikini Talk |
| 5. VA - Mo Horizons - Foto Viva (Nicola Conte Mix) |
| 6. VA - Lawrence Hill - Space Jelly |
| 7. VA - Rosalia De Souza Feat Marcos Valle - Que Bandeira |
| 8. VA - Boozoo Bajou - Night Over Manaus |
| 9. VA - Re-Touch Feat Dre Love - White Lines (Re-Radio Bossa Mix) |
| 10. VA - Scubba - Paradise City (Vibes Edition) |
| 11. VA - Very Cruz Feat Dasilva - Sunny Island |
| 12. VA - Macela Mangabeira - Corcovado |
| 13. VA - Bossacucanova Feat Cris Delanno - Aguas De Marco |
| 14. VA - Ana Flora - Sol E Mar |
| 15. VA - Very Cruz Feat Rogerio Tavares And Silva Donati - Vera |
| 16. VA - Groove Da Praia - Is This Love |