| 1. Mamao Com A ucar (Sweet Papaya) |
| 2. Partido Alto No. 3 |
| 3. Things Are Different |
| 4. Dificil Te Dizer (Hard to Say) |
| 5. Tarde em Itacuru a (Afternoon in Itacuru a) |
| 6. eu e Mar (Sky and Sea) |
| 7. Bluff Dancing |
| 8. Valle Brothers |
| 9. Tarde em Itacuru a (Afternoon in Itacuru a) (Prelude) |