1. O circo mistico

2. Na ilha de lia, no barco de rosa

3. Estrada branca

4. Choro bandido - Participacao especial : Dorival Caymmi

5. So me fez bem

6. Beatriz - Participacao especial : Milton Nascimento

7. Sobre todas as coisas

8. Canto triste

9. Meia-noite

10. Candeias

11. Perambulando