Disc 1

1. O Velho Francisco

2. De volta ao samba

3. Desalento

4. Injuriado

5. Querido Diario

6. Rubato

7. Choro Bandido

8. Essa Pequena

9. Tipo um baiao

10. Se eu soubesse

11. Sem voce no 2

12. Bastidores

13. Todo o sentimento

14. O meu amor

15. Teresinha

Disc 2

1. Ana de Amsterdam

2. Anos Dourados

3. Sob Medida

4. Nina

5. Valsa Brasileira

6. Geni e o Zepelim

7. Sou Eu

8. Tereza da Praia

9. A violeira

10. Baioque

11. Rap de Calice

12. Sinha

13. Barafunda

14. Futuros Amantes

15. Na carreira