1. Valsa de Euridice (Instrumental)

2. Canta Maria,

3. Minas Gerais

4. Saudade de Amar

5. O Grande Amor / A Felicidade (Citacao)

6. Desde Que o Samba e Samba / Samba da Bencao

7. Smile

8. Paciecirc;ncia / Morro Velho

9. Versos Soltos No Mar/A Ostra e o Vento,

10. O Mar/Morena do Mar/Joao

11. Camelia quantica

12. Du soleil plein la tete

13. Cancao de pedroca

14. Trocando em Miudos

15. Risque

16. Pra Machucar Meu coracao

17. Existe um Ceu / Tristao e Isolda (Instrumental)

18. O Que Sera (A Flor da Pele)

19. Almamusica

20. Canta Maria (Citacao) / Desde que o Samba e Samba

21. Suite Carioca (Instrumental)

22. Eu nao existo sem voce