1. MELODIA SENTIMENTAL

2. SAMBA ERUDITO

3. LABIOS QUE BEIJEI (VALSA)

4. CIRANDA DA BAILARINA

5. MORTAL LOUCURA

6. CUITELINHO

7. MEU RADIO E MEU MULATO

8. NOITE

9. NA MINHA PALHOCA

10. VESPERA DE NATAL

11. PROMESSA DE VIOLEIRO

12. DERRADEIRA PRIMAVERA

13. CARNAVALZINHO (MEU CARNAVAL)

14. VALSINHA