1. O Que É Que a Bahiana Tem - Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil

2. Sargaço Mar - Nana Caymmi

3. Saudade da Bahia - Caetano Veloso

4. Rosa Morena - Gilberto Gil

5. Dora - Chico Buarque

6. Vatapá - Danilo Caymmi

7. João Valentão - Dori Caymmi

8. A Vizinha do Lado - Mário Adnet

9. A Lenda do Abaeté - Nana Caymmi

10. Samba da Minha Terra - Gilberto Gil

11. Sábado Em Copacabana - Caetano Veloso

12. Marina - Chico Buarque

13. Nem Eu - Danilo Caymmi

14. O Bem do Mar - Dori Caymmi

15. Canção da Partida - Danilo Caymmi, Dori Caymmi, Nana Caymmi