| 01. Happy Hour |
| 02. Brand New Season |
| 03. HALSHURA (ハルシュラ) feat. 사이토 코스케 from UNISON SQUARE GARDEN |
| 04. Hype feat. PABLO aka WTF !? |
| 05. Northern Lights feat. Rei |
| 06. Surface feat. 무기(캣) |
| 07. Pale Dream Swimmer feat 타케다 카오리 |
| 08. Seeds feat. 세키구치 싱고 |
| 09. Annin Girl ~Far Eastern Tale~ feat. 토키 아사코 |
| 10. Wildthing 's Arm feat. 유칸 |
| 11. Across the carpet of stars |
| 12. 편지가 전해준 것 (手紙が届けてくれたもの) feat. 와타나베 슌스케 |